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嘉澳环保证监会立案调查大起底

图为嘉澳环保近期媒体印象数据词云图

2020年12月24日,嘉澳环保(股票代码603822)发布了一则公告,其标题为《关于收到中国证监会立案调查通知书的公告》,主要内容为因公司涉嫌信息披露违法违规,故于2020年12月23日收到中国证券监督管理委员会对公司的《调查通知书》(浙证调查字2020946号)。

自该调查通知书公告发布起,嘉澳环保的股票连续三个交易日内,跌幅偏离值累积达20%的证券。澳环保表示将积极配合中国证监会的调查工作,并严格按照监管要求履行信息披露义务。

作为一家上市公司,嘉澳环保在几个月前可以说是业内“大佬”们的香饽饽,前途十分光明。然而就在2020年年底一纸立案调查通知书的公布,其股价应声跌停,打破了原有的平静。在短时间内,嘉澳环保除了要承受中国证券监督管理委员会立案调查所带来的压力,“内部人”也在不断地减持其公司股票,行业内开始猜测嘉澳环保是否能够安然度过年关亦或是嘉澳环保是否真的在经营上出了什么问题?

接下来,让我们通过分析浙江嘉澳环保科技股份有限公司近几月在市场上的各方位表现来解答大家都十分关心的问题。但是在分析嘉澳环保的近几个月以来的各路变化之前,我们先通过相关资料简单的介绍下该公司,以便广大网友们可以更好地了解后续内容。

“香饽饽”的初养成——嘉澳环保的概况

浙江嘉澳化工有限公司成立于2003年01月22日,注册地位于桐乡经济开发区,法定代表人为沈健。是一家专门从事环保增塑剂和稳定剂研发、生产和销售的股份有限公司。除此之外,在2021年初嘉澳环保公布其境外新加坡公司注册登记完成并领取了当地相关行政主管部门签发的注册登记证明文件

公司于2016年4月28日在上海证券交易所A股上市,股票代码为603822。公司旗下现有6家子公司,分别是:浙江嘉穗进出口有限公司、浙江东江能源科技有限公司、嘉兴若天新材料科技有限公司、福建省明洲环保发展有限公司、浙江嘉澳绿色新能源有限公司、济宁嘉澳鼎新环保新材料有限公司。产品应用领域十分广泛,包括航天、汽车内室、儿童玩具等其他塑料应用范围。截至2021年1月8日 嘉澳环保股票主力资金连续7周净流出合计2953.8万元

营收与盈利成反比:前三季度的净利润同比减少29.89%

按照往年的逻辑来看,塑料应用为主营的业务公司整体利润应该保持平稳,不会出现太大的波动。但是于2020年10月28日,根据嘉澳环保(股票代码:603822)发布的《2020年第三季度报告》显示前三季度归属于母公司所有者的净利润3169.04万元,同比减少29.89%;公司营收9.94亿元,同比增长17.51%,扣非净利0.29亿元,同比下降29.93%,公司环保型增塑剂、生物质能源与环保稳定剂的营收占比分别为56.77%、 38.28%和4.95%。

总结:上市之后,公司营收不断上升,但盈利能力却步入下坡路,今年三季报再度下台阶,较去年同期大幅下滑了2.18个百分点至3.41%。

那么问题就出现了。从经营业务到业绩的表现来看,嘉澳环保好像是一家“积极向上”的公司,但是却还是收到了中国证监会的“调查函”,这又是为什么呢?

从公众新闻报道角度出发——消极、负面的新闻与舆情指数上升

根据搜集网上与嘉澳环保相关的新闻数据显示,与该公司相关的新闻共有637条。新闻舆情的情感类型占比如下图所示,其中排除中立新闻来看,负面新闻与正面新闻几乎成占据各一半的数量。

在这六百多条新闻中,我们做了几个新闻类型的分类(如下图所示),主要选择了10种新闻类型,其中除“增持减持”、“经营业绩”、“公示公告”、“会议相关”等这些可视为日常更新的新闻之外,其他的新闻类型均可归为负面新闻或消极类讯息,如“业绩下降”、“立案调查”、“违法违规”、“股价下跌”、“信披问题”等。

而结合上面两张新闻类型与新闻舆情的数据统计表可看出,嘉澳环保目前的新闻走势正在变差,整体朝负面发展。而大多的负面新闻都是从2020年11月开始至今,时间段为调查通知书公告发布前后。并且在近几个月里很少有正面新闻的报道。

由此可得:根据数据统计的结果,我们不得不认为,嘉澳环保总体的新闻舆情主要为负面居多。

从相关机构数据角度出发——嘉澳环保内部问题层出不穷

问题一:嘉澳环保增发异常,大股东减持不断

回顾到2019年3月5日,嘉澳环保公布增发A股预案,计划公开发行不超过2000万股股份,募资不超过5.5亿元加码生物质能源业务。其中,3.19亿元用于“年产10万吨生物柴油项目”,0.81亿元用于“10万吨工业级混合油技术改造项目”,1.5亿元用于补充流动资金。

历时10个月,嘉澳环保公开增发终获通过。证监会核准其增发不超过2000万股新股,该批复自核准发行之日起12个月内有效。但是到了2020年10月20日,嘉澳环保却发出公告,终止公开增发A股股票。

嘉澳环保称,公司在取得中国证监会的公开增发A股股票发行批复文件后,会同中介机构积极推进公开发行各项事宜。鉴于自筹划本次公开发行股票以来,公司自身情况与资本市场环境等发生诸多变化,经审慎分析和综合考虑各方因素,并与保荐机构沟通,为维护广大投资者的利益,综合考虑公司整体经营规划,公司决定终止本次公开增发A股股票事宜。

除了历时一年半增发却突然放弃外,同时大股东减持不断自2018年5月15日开始至今,嘉澳环保的股东就不断抛出减持计划。

其中18年2份,19年3份,20年4份,减持计划越来越密集。仅从公布的减持计划来看,2020年1月16日,君润国际拟以大宗交易、集中竞价方式减持公司股份不超过4401300股,即不超过公司总股本的6%。过去12个月内已经减持2.997%,减持2198620股。仅从今年公布的减持计划来看,2020年1月16日,君润国际拟以大宗交易、集中竞价方式减持公司股份不超过4401300股,即不超过公司总股本的6%。过去12个月内已经减持2.997%,减持2198620股。

4月21日,股东桐乡中祥化纤有限公司(以下简称“中祥化纤”)拟以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过4401300股,即不超过公司总股本的6%。截至本公告披露日,中祥化纤持有公司4750000股股份,占公司总股本的6.48%。

6月12日,嘉澳环保再次发布股东减持股份计划公告称,股东HOST VANTAGE ASIALIMITED(利鸿亚洲)拟通过大宗交易、协议转让方式,在未来6个月内全数减持其在嘉澳环保上市前所取得的380万股股份,该部分股份占嘉澳环保总股本的5.18%。

问题二:超频更正财报

此前企查查显示,嘉澳环保于2016年7月1日实际缴纳注册资本1200万元,变更后占若天新材料60%的股份。而直到2016年9月12日,嘉澳环保才完成相关流程,公示信息和工商登记信息存在矛盾之处。该报道还指出,根据收购价款,若天新材料的估值4200万元,在若天新材料的1110万元净资产基础上,相当于溢价约300%收购。不过嘉澳环保并不承认,并于5月13日发布了澄清公告称,更改半年报和年报是公司自查发现公告中的数据与当年审计报告中同一科目有信息披露不一致的情形,这是嘉澳环保的财务工作人员失误所致。

无独有偶2020年3月5日,嘉澳环保除了发布了9份“更正版”年报、半年报及摘要、审计报告,也发布了嘉澳环保和瑞华所审计相关财务数据和信息披露的更正说明。嘉澳环保对此表示,定期报告存在5处信息披露需要修改的情形,系公司财务失误导致的年报格式不全、数字抄写错误、串行所所致,更正事项对公司整体财务状况、经营成果和现金流量并无显著影响。

事实上,其中的2018年和2019年半年报已经为“二度更正”,首次更正时间是2019年3月和7月。

中国经营报2020年4月的报道点名,嘉澳环保该公司在此前的重大收购事项中,存在未披露相应公司的财务报告、溢价300%收购不具合理性、重大投资审批不合规等异常情形。

嘉澳环保自上市以来三次拟通过发行股票融资进行收购或项目建设,但均以终止告终

如今,嘉澳环保除了业绩上升,利润下降等问题层出不穷,许多股东也纷纷套现。12月23日,嘉澳环保股价收报23.15元,距2017年4月创下的百元高点(前复权)已跌逾四分之三,公司目前市值已不足17亿元

结尾:

根据《中国人民共和国证券法》及相关司法解释的规定,上市公司信息披露是属于违法行为,是侵害广大股民们利益的行为。股民们需要擦亮双眼,明辨自己的利益处境。据悉,因上市公司信息披露违法而遭受损失的股民们,可以要求其赔偿,如今嘉澳环保因涉嫌信息披露违法被中国证监会立案调查,因此股民们可以及时寻找相关机构去登记索赔或咨询相关事宜来确保自己的利益损失最小化。

而对于嘉澳环保的进一步调查结果,以及该公司的诸多问题,我们也将持续关注,直至真相浮出水面!

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